$ARM · 海外大V持仓追踪

$ARM 现在是什么情况？

最近有人说了 $ARM 什么？

下面是最近 8 条提及 $ARM 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。

• 2026-08-30中性原文
  It’s been a little disappointing to see a pattern with some people I've interacted with on X: - try to engage with the same audience, then quickly move toward aggressively monetizing it - get upset when I choose not to participate in or amplify paid groups - throw out personal or illogical attacks and try to reframe that as simply disagreeing over fundamentals When I first joined X, a lot of finance content revolved around watches/private jets + options, paywalled communities promising the "secrets of Wall Street," and squiggly-line charts. One of the things I've wanted to do differently is publish my research and reasoning openly, for everyone. I think this definitely resonated with folks given my follower growth. But of course, this growth can also create friction with people whose business models rely on using X to funnel audiences into paid services or expensive paywalls. My subscription has been $1 for months and will stay at the minimum, despite claims at the beginning I would raise it to $100. All of my core theses are published on the main timeline for free. I could put substantially more behind a paywall. I just don't want to. I just prefer sharing the ideas openly and letting everyone decide for themselves. Many ideas have worked out well: $AXTI, $NBIS, $AEHR, $MU, $INTC, $EWY, $MRVL, $LITE, $RPI, $IQE, $SOI, $TSEM, $ARM, $COHR, and a lot more. Others ran into unexpected industry delays, like $LPKF with glass substrates and Auros with hybrid bonding. Some are still playing out into 2027/2028, including $SIVE, Foci, Shunsin, $CCXI, $XFAB and the broader CPO/humanoid themes. Some are brand new like Etron/ESMT for DDR2/DDR3. And many like $JBL to Murata to $MXL, I just share for fun to see if the idea is right. Not every idea will be right. That's part of research. But I'd much rather have an X where people openly publish the thesis and reasoning so everyone can learn from it. Than one where information increasingly disappears behind $100 paywalls or becomes diluted with engagement-bait noise. Hopefully I can help create a new culture on X rather than amplify the old one.
  查看原帖 →
• 2026-08-15中性原文
  @Jimbo_Jones_Jr You can look at the YTDs for: - $SIVE, $IQE, $AXTI, $ARM, $MRVL, $INTC, $SOI, solana:NBiSF3UaVUFtRzHwAfxyHsBCAZWGEKnMpewAE4oh7BG, $AAOI, $LITE, $EWY, $TSEM, $AEHR, $RPI, $MU that I did took positions on earlier in the year or last year. Then let me know if you still think that way.
  查看原帖 →
• 2026-05-23看空
  我不发金额，因为金额不重要。 重要的是收益率。说到这个…… 年内至今：3840.39%。 我可能是全球唯一一个短时间内点名了多只10倍股的人。 还记得这些论点吗： 1. $AXTI 2. $SIVE 3. $AAOI 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 16. $SNDK 17. $SIMO 18. $VPG 19. $TSEM 20. $ARM 21. $MRVL 22. $INTC 23. $LPK 24. $NBIS 25. $MU 全都涨了100-1000%以上，因为…… 1. 我发论点。 2. 大家几个月后能看到股价表现。 3. 结果证明是对的（论点验证），涨几百个点还站得住。 我很反感那种晒大额金额、名表豪车私人飞机的传统X网红—— 然后靠这些去卖昂贵订阅赚钱，而不是靠市场收益。 所以我想立个新风气：靠免费论点帖的纯信息发现/综合，以及之后的收益率结果说话。 TLDR：验证论点最重要的是百分比收益率，不是赚了多少钱。
  查看原帖 →
• 2026-05-15中性
  Leopold Aschenbrenner 是传奇，但我不确定他能不能打过 Serenity Awareness 基金年内的3152.77%。 话说回来，我今年已经有23个多头标的年内涨了100-1000%+。 1. $AXTI 2. $AAOI 3. $SIVE 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 16. $SNDK 17. $SIMO 18. $VPG 19. $TSEM 20. $ARM 21. $MRVL 22. $INTC 23. $LPK 各位还记得这些吗？
  查看原帖 →
• 2026-04-26看空
  近期新闻+起飞瓶颈TLDR： 1. CPU瓶颈——$INTC CEO说AI推理把CPU配比从1:8推到了1:1。 CPU起飞（$AMD、英特尔、$ARM）→ $AMAT / $TSM / $KLAC 等跟着起飞。 2. PGME/PGMEA短缺。杜邦、信纮、达兴、三福、$DOW 等起飞？ 光刻胶瓶颈起飞？ 3. 微控制器潜在瓶颈+涨价（雅特力），AI产能挤压下酝酿提价。 MCU公司可能起飞？ 4. 总统本周启动《国防生产法》，包括： ——变压器 ——输电部件 ——先进导体 ——电力电子 ——变电站 ——高压断路器 ——保护继电器、电容器组 ——电工钢 定性为「严重短缺」。$AMSC、$PLPC、$POWL、$VICR、$ATKR、$HPS.A 之类起飞。 5. $GOOGL 上量新TPU服务器，把AI芯片分成训练和推理两条线。 台湾开心。联发科等起飞？ 6. 三星、金士顿SSD提价超10%。 SSD价格继续飞？ 7. T-glass玻璃纤维短缺持续恶化？日东纺等继续飞？ 8. 溴（蚀刻电路和阻燃必需）暴涨到12000美元/吨。 以色列ICL集团据称控制全球40%供应？ 不太熟这块，但值得关注？ 9. 「外延厂商联亚光电称产出仍远低于客户需求」。 呃，$IQE 等起飞？ 10. 「AI数据中心撞上互连极限，推升光模块需求」「瓶颈已不只是算力，而是算力如何被连接」。 光子股 $AAOI、$LITE、$COHR、中际旭创等继续飞？下一代 $SIVE、$POET、$MRVL、稳懋等起飞？ 一句话总结：AI巨头需求导致全面短缺，整个AI半导体供应链都在起飞。
  查看原帖 →
• 2026-04-21看多
  看多 $ARM，因为新的瓶颈正在转回CPU。摩根士丹利的材料显示编排/RAG这类任务都需要CPU。 我预测未来会有越来越多的本地化推理由CPU承担……随着Gemma这类模型越来越轻量化。 不是每台机器人都需要能解开宇宙之谜。 数据中心将需要天文数字级的传统CPU算力（AWS Graviton、$GOOGL Axion、$MSFT Cobalt），全都是ARM架构。 $META + OpenAI 也是AGI CPU的买家。 AI还会向边缘端下沉。 150亿美元的年收入目标……开始显得合理了？
  查看原帖 →
• 2026-04-09中性
  随手列30只我今天喜欢的美股和理由： 1. $INTC - 美国代工的希望，国家安全 2. $MRVL - 未来maia ASIC和CPO等业务撑收入，业务多到数不清 3. $TSM - 半导体/AI的脊梁 4. $COHR - 垂直整合什么都做+吃光学周期 5. $RKLB - 太空是5年后和20年后的终极前沿 6. $DRAM - 三星/SK海力士的内存敞口 7. $AVGO - 巨头们不想交英伟达GPU税 8. $AMZN - 没人卷得过卫生纸次日达，机器人会持续降低运营成本 9. $ARM - AGI CPU未来十年持续放大收入 10. $TSEM - 光子相关的东西总得有代工厂 11. $IBIT - 比特币，都懂 12. $NBIS - 我认为是下一个AWS。还跟Uber做自动驾驶、有数据库公司、数据标注，像个迷你谷歌 13. $GOOGL - YouTube不会消失，Gemini很强，TPU垂直整合，用经营利润出资建设 14. $AMKR - 超级工厂2027-2028投产，受益美国制造 15. $HOOD - 短期不喜欢，长期看好：抓住了散户+银行等新产品线，产品创新很猛 16. $CRCL - 我真心看好稳定币是支付/储值的未来（取决于监管法案） 17. $META - 大家短期内不会停用Instagram和WhatsApp 18. $LITE - $GOOGL TPU的BOM占比不低。只要谷歌AI计划在跑，$LITE 就好 19. $LPTH - 锗和中国出口管制永远是问题，美国造的工程替代品永远重要 20. $FN - 总得有人组装光学器件 21. $JBL - 同上，还继承了英特尔硅光收购的IP，可能成为下一个旭创？ 22. $MP - 美国稀土项目极其重要，类似 $INTC 的国家安全逻辑 23. $HIMS - 听我说完：他们刚收购了一堆公司，19美元有全球DTC渠道。空头恨死这公司了，但我觉得是有前景的逆向做多 24. $SMTC - LRO/LPO转型 25. $POWL - 开关柜的美国替代，DC类瓶颈 26. $VPG - 人形机器人2027-2028会起来，这家做传感器 27. $MOG.A - 从机器人到SpaceX供应链到处都有它 28. $MSFT - 375美元，有一天回头看会发现是买点 29. $CVX - 战后油价可能崩，但石油公司会极其重要，尤其委内瑞拉是金矿 30. $XLU - 降息可能重启，AI需要电力/电网，从 $CEG 到 $NEE 永远重要 $AAOI 和 $AEHR 之外的一些随想。
  查看原帖 →
• 2026-03-28看多
  更快的复合增长标的： $AAOI - 到 2027 年下半年，光收发器收入将增长 10 倍 $NBIS - 到 2026 年 Q4，收入将增长 10 倍 $ARM - 来自其新 AI CPU 的收入增长 5 倍 $MRVL - 来自 $MSFT Maia 放量的收入增长 2-3 倍。 $AVGO - 长期看好超大规模云厂商 ASIC $LITE - 长期看好 OCS / Google TPU Win Semi - 对前沿行业的代工敞口 $TSEM - 长期看好光子学，订单积压充足 SK Hynix - 存储敞口，营业收入极端增长 同时配置一些杠铃式敞口，避开除 Amazon 之外的超大规模云厂商资本开支： $VNP - 面向西方供应链的长期稀土标的 $NEO (TCX) - 机器人供应链 $AMZN - 机器人/AI 削减运营支出 $CRCL - 长期看好稳定币 $RDDT - 利润高得离谱 $GLD - 安全对冲 $IBIT - 2028 年减半 $CVX Calls - 石油对冲 也许还有长期标的（你懂的，它会来的）： $INTC / $AMKR- 美国制造供应链 $SOI - 硅光子 / CPO 基板。 $RKLB - 对太空产业的长期看涨期权 然后挑一两个小盘 moonshot： $SIVE - CW 激光器瓶颈，或者 $IQE，押注重组带来的里程碑式重估，这是我最喜欢的两个。 还有我提过的其他标的，比如用于测试的 $AEHR，或用于 Optimus 的 $VPG。 我如何主动管理自己在 $AXTI 等标的上的仓位，风险画像与其他人应该采取的做法有很大不同。 在这种宏观环境下全仓冲进高 beta，并不是最好的主意。
  查看原帖 →

去哪看 $ARM 的完整时间线？

全部提及推文的中文时间线、每日推演、博主多空表态筛选，在 Serenity 持仓雷达里查看。相关工具：卡点猎手研究方法 · 策略回测器 · 催化剂雷达 · 深度长文。

常见问题

同板块还有哪些个股在被讨论？

$SIVE · $LITE · $AXTI · $AAOI · $NVDA · $MSFT · $COHR · $MRVL · $NBIS · $IREN · $GOOGL · $META　·　查看全部个股索引 →