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$MSFT · 海外大V持仓追踪
AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$MSFT 被累计提及 268 次，本周态度 未表态，科技。数据每日更新。
$MSFT 现在是什么情况？
| 所属板块 | 科技 |
|---|---|
| 本周态度 | 未表态 |
| 今日态度 | 未表态 |
| 累计提及 | 268 次 |
| 近7/28/90日提及 | 2 / 4 / 11 |
| 最新价 | USD 507.81（2026-09-03） |
| 今日 / 本周涨幅 | +2.2% / +0.5% |
| 首次提及以来涨幅 | -0.9% |
| 首次 / 最近提及 | 2025-07-28 → 2026-08-31 |
最近有人说了 $MSFT 什么？
下面是最近 8 条提及 $MSFT 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。
- 2026-08-31中性原文“Memory is a bubble.”Explain this then, KOSPI bears: Samsung has reportedly reserved ~70% of its memory production capacity through 2031 via LTAs with $NVDA, $MSFT, and $GOOGL as main counterparties. Five years of demand visibility… https://t.co/GUGWTkXkMc
- 2026-07-15看多$AAPL 传出要收购AI芯片公司来跑自研AI(消息源：The Information) 目前 $MSFT、$META、亚马逊、谷歌都在扛AI资本开支。 但如果苹果并购之后也加入呢？ 一种可能的情形是：他们会为了自研AI大幅上调资本开支
- 2026-07-11中性@SpongeQuant 他要是没干成那一连串操作，也建不起一家万亿美元的公司。 - 拿了马斯克的钱 → 转头独立，把 $TSLA 惹毛 - 拿了 $MSFT 的钱 → 又引入其他云巨头的投资稀释微软，把微软惹毛 - 拿了 $NVDA 的钱 → 转头自研
- 2026-07-04中性@frank_be $MSFT 那是水下数据中心。 这些是漂在海面上的数据中心。
- 2026-05-27看多当年我在 $AAOI 20-30美元做多的时候： 我以为 $AMZN 和 $MSFT 在为自家ASIC项目认证特定的光收发器。 结果它更加通用/可量产。 不管怎样，很高兴我对 $LITE、$AAOI、旭创、$COHR、$AXTI 的论点兑现得这么好。 记住：当年 $AAOI 20-30美元的时候，全X的人都在说「骗子管理层」…… $AXTI 12美元的时候说「骗子公司」。 FUD相当极端。 现在感觉又是似曾相识……做多下一轮CPO架构转型的 $SIVE 或上诠？收到的评论一模一样。 我们看看我的CPO多头会不会像旭创对标中际旭创、$SIVE 对标 $LITE 那样走出来。 反正上面那些现在都涨了几百到几千个百分点。
- 2026-05-11看空我其实认为 $FLNC 应该高得多。 一个季度内即将获得 2 份直接 hyperscaler 合同，其影响是巨大的。 $MSFT 到 $AMZN 不会签小单。 显然，市场喜欢等到实际消息/采购订单数字出来后再进一步反应……以防万一交易没成，或低于预期。 但一家公司不会随随便便就宣布 2 家 hyperscaler 的 MSA，以及预期订单将在 Q3 落地。 此外，在单个季度赢得多份 hyperscaler 交易，是未来更多交易的领先指标，尤其是在 Fluence BESS 变得标准化的情况下。 鉴于空头仓位约为 27.69%，我不确定财报前做空者是否很愿意冒这个风险…… 我认为，如果像 $GOOGL 这样的 hyperscaler 签下一份巨额合同，就有机会出现一轮世代级上涨。
- 2026-05-07看空大方向上同意，仔细研究后，$FLNC 在财报后以 $3B 估值来看很有吸引力。 很少见到这么小的美国能源公司能直接拿到 2 个 Hyperscaler 合约…… $5.6B+ 的在手订单降低了公司增长的不确定性，而且还不包括来自 $GOOGL 或 $MSFT 等新 Hyperscaler 的在手订单。 这些 Hyperscaler 交易是框架协议，很可能会在今年 Q3 “很快”转化为正式订单，而且尚未计入数据。 一旦公布，这将是重大利好催化剂，类似半导体公司从认证到放量爬坡的过程。 Citi 分析师：“Hyperscaler 订单的可能性很可能会盖过本季度其他所有事情。我们预计公告后会出现正面反应” 我准备大胆猜测，一旦他们公布 Hyperscaler 订单，可能在未来 3 个月内随时发生，他们很可能会被重新评级，所以我已经上车，把它当作短期催化交易。（不只是 1 个，而是 2 个） 另外，如果他们通过软件业务扩张带来的毛利率提升（$6B 收入，13.0% 毛利率）实现约 ~$288M 净利润，那么 2027 年远期市盈率约为 ~11.6x。 尽管 Hyperscaler + 在手订单降低了公司风险，当前股价仍较 2 月价格低 -50%，在我看来是一个很好的入场点（NFA）。
- 2026-04-23中性$SIVE 在2027-2028年可能进入的超算客户名单，对照9亿美元市值看是惊人的。 市场不明白将要发生什么。 推测性供应链梳理： > $SIVE → $POET → $MRVL → 1. $AMZN（与Celestial光子互连有采购协议/认股权证） 2. $MSFT（Maia） 3. $GOOGL（近期与Marvell的开发洽谈） $SIVE 驱动POET Starlight/光学中介层，POET的CFO几天前确认在给Marvell供货。 > $SIVE → $POET → 「NDA下的其他超算供应商」 > $SIVE → $JBL（1.6T LRO）→ 1. $META（Jabil继承的英特尔硅光业务，对应Meta LRO项目） 2. $NVDA（可能OEM光收发器）→ $MSFT | AWS | 各巨头 $SIVE 是 $JBL 1.6T光收发器的确认激光器来源。 > $SIVE → Ayar（上月融资5亿美元用于放量）→ 1. Alchip（联合CPO） 2. 英特尔 3. GUC/纬颖 → $AMZN（Alchip） → $AMD（$GFS 合作带来的CPO）可能。 $SIVE 是Ayar已知的激光器供应商，Ayar最近把 $MTSI / $LITE 从官网撤下，只展示 $GFS + $SIVE，说明Sivers大概率是主力激光器供应商。 $GFS 和 $AMD 最近结盟，这让Sivers有机会成为 $AMD CPO项目的核心激光器供应商（如果他们选Ayar）。 > $SIVE → Enablence → O-Net（亚洲大型OEM）→ 亚洲巨头 1. $AVGO ELS（可能） 2. $META 和 $GOOGL ELS 3. 字节跳动（可能） 4. 腾讯（可能） 5. 阿里（可能） Sivers的激光器由稳懋这类代工厂量产……并且从近期演示材料看已在 $GFS 的CPO供应链中验证。 重点不是大家现在用认证收入建模出来的当期预测。 超额收益来自2027、2028、2029年及以后每一家东西方巨头对CPO/1.6T的需求所对应的未来收入。 $SIVE 看起来是市场上最不为人知的光子股之一。
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$MSFT 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？
$MSFT 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 268 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2025-07-28。
海外大 V 最近怎么看 $MSFT？
最近 7 天 $MSFT 被提及 2 次，本周的整体态度是「未表态」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。
$MSFT 从被提及到现在涨了多少？
从首次被提及（2025-07-28）到最新收盘，$MSFT 的区间涨幅是 -0.9%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。
$MSFT 这一页的数据多久更新一次？
每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。
Serenity 持仓雷达对 $MSFT 的看法算投资建议吗？
不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。
本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。