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$GLW · 海外大V持仓追踪

AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$GLW 被累计提及 22 次，本周态度 未表态，科技。数据每日更新。

$GLW 现在是什么情况？

所属板块科技
本周态度未表态
今日态度未表态
累计提及22 次
近7/28/90日提及1 / 1 / 4
最新价USD 144.65（2026-09-03）
今日 / 本周涨幅+0.4% / -5.3%
首次提及以来涨幅+31.9%
首次 / 最近提及2026-02-04 → 2026-08-31

最近有人说了 $GLW 什么？

下面是最近 8 条提及 $GLW 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。

  • 2026-08-31中性原文
    $TSM Vice President of Advanced Packaging: "Foundries can scale up the optical engine, but the real bottlenecks to large scale deployment lie elsewhere... Including lasers, optical fiber, fiber-optic connectors, and test" (UDN) Just some bucket ideas: Lasers: $LITE, $SIVE, $COHR, LandMark (3081), LuxNet, Sumitomo, Furukawa Optical fiber / FAU: Foci, Browave, $GLW, Sumitomo Fiber Optic / CPO Connectors: BizLink, $GLW , Fujikura, Nextronics, COXOC CPO testing: MPI (6223), Advantest, $FORM, Msscorps, $KEYS, Chroma (disclosure: exposure to theme above, individual names not named by TSMC) There are others I like as well, such as ShunSin, which now has explicit TSMC COUPE exposure but probably belongs under a different category like packaging/integration. eg. "Foxconn unit ShunSin confirms TSMC COUPE partnership" I don't think there's anything too new vs. H1, aside from ongoing news (eg. FAU looks like there will have a demand imbalance in 2027, from a report last week). But it's helpful to reiterate overall beneficiaries from time to time...
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  • 2026-07-17中性
    @johnoao CPO 还没放量。他们很多盈利来自 FAU 的 2028 年 TAM。 最近不确定性很大，一是 CPO 延期传闻，二是 $GLW 的玻璃桥（glass bridge）。
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  • 2026-07-13看空
    半导体小结 TLDR： - $GLW 的玻璃桥方案，按摩根士丹利的说法有潜力，但短期内很难取代 FAU（类似 FOCI 的方案） - $SPCX Starlink 第三代正扩产到 10 万台（上代的 10 倍），可能给 CCL 的交换机供应商带来产能瓶颈 - PCB
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  • 2026-07-02中性
    又一次看着半导体板块因为彭博的报道口径崩盘，真是「有趣」…… 瑞银分析师评 $META 那篇报道：「这不是什么新消息」。 无论如何： $AEHR 跌 -18.3% $AAOI 跌 -17.13% $SIVEF 跌 -15.4% $SNDK 跌 -14.8% $TER 跌 -13.8% $GLW 跌 -11.4% $MRVL 跌 -11.2%
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  • 2026-05-10中性原文
    “Leading” Glass Substrate players that were name dropped if you’re curious: • $LPK — TGV Equipment • $GLW — Glass Materials • $ASGLY (5201 T)— Glass Materials • $NIDGY (5214 T) — Glass Materials • $LRCX — Etching Systems • $DSCSY (6146 T)— Dicing Equipment • $SMHSF — Bonding Systems • $ONTO — Inspection Tools • $KLAC — Inspection Tools Fun to see the stuff I’ve called out early in the year like LPK at ~$150m MC get mentioned as a critical player by Trendforce and others.
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  • 2026-05-07中性原文
    $LPK up 80% in the last two weeks. Not too shabby at ~$687M MC? It's probably one of the cleaner ways to play the next Glass Substrate supercycle. 50-100 machines per customer at scale, with "start of 2027 as mass production" across likely $INTC, $GLW, SKC, and others (since they captured ~80% of the major players). Maybe ~€2M average per machine. €400M–€1B+ across just 5 players in 2027 (could be more)? Since they basically supply to everyone as a chokepoint. Off ~67.6% blended gross margins. Seems promising for volume ramp wait time.
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  • 2026-03-20中性
    Serenity 硅光/CPO ETF。 各成分股年内收益： $IQE: +282.5% $AXTI: +246.6% Landmark: +167.54% $AAOI: +157.37% $SIVE: +113.08% $SOI: +103.54% $LITE: +100.27% $LWLG: +92.35% $VIAV: +88.71% $AIXA: +73.92% $AEHR: +70.4% $CIEN: +67.67% $FORM: +60.67% $FOCI: +60.44% $CAMT: +49.13% $GLW: +46.77% $SMHN: +45.94% 藤仓: +43.89% $COHR: +41.81% $KEYS: +40.48% $TSEM: +36.42% $ASX: +29.89% $MTSI: +28.34% $NOK: +27.5% 信越: +27.33% $ONTO: +26.28% $BESI: +24.71% $UMC: +18.11% $INTC: +17.27% $OXINF: +15.03% $FN: +12.79% 新易盛: +11.82% $TSM: +6.00% $HIMX: +5.39% $SMTC: +4.11% 住友: +3.67% $CSCO: +3.25% 中际旭创: +0.33% $MRVL: +0.16% $APH: -6.48% $MXL: -7.62% $AVGO: -7.99% $POET: -12.99% $TEL: -14.93% 这是回头看的数据，但你们知道我在很多赢家里待了很久（比如前6/7名里除Landmark外的 $AXTI、$LITE）。 不过如果你好奇年初等权投资整个光子趋势会怎样—— 等权收益是？ 50.033% 我预计光子超级周期将持续数年，其中很多标的会是大受益者。 尤其当CPO被用于AI规模化部署时。 光子是AI的新架构范式。
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  • 2026-03-17看多
    即将到来的CPO/硅光瓶颈速查表： $SIVE、住友、$LITE、$COHR、$AVGO、$MTSI、$AAOI —— 光源（CW DFB激光器） $TSEM、$GFS、$UMC、$TSM、$INTC —— 硅光代工 $NOK、$CIEN、$CSCO、$COHR —— DCO $HIMX、上诠FOCI（3363.TWO）—— 微透镜+光纤阵列 $POET —— 光学中介层 $SOI、$AXTI、信越 —— 衬底 $FN、$ASX、中际旭创、新易盛 —— 光学封装与组装 $MTSI、$SMTC、$MRVL、$MXL —— 模拟/混合信号IC $LWLG —— 投机性调制器材料 $GLW、$APH、$TEL、$FIT、藤仓 —— 连接器与光纤 $FORM、$KEYS、$VIAV、$AEHR —— 测试测量 $BESI、$SMHN、$ONTO、$CAMT —— 先进封装与混合键合 还有很多私有公司：Lightmatter、Ayar、Ranovus等。 现在……大家都在问：怎么赚钱？ 看CPO TAM的预测，就是一条直线向上，明年是CPO大规模部署的拐点。 超额收益在于捕捉轮动： 从当前的EML瓶颈（$LITE、$COHR 类）转向CPO时代的硅光/CW DFB架构赢家。 上行空间最大的，是那些不在当前周期里、 但会在下一个周期里的。 $SOI、$SIVE、$AEHR 就是完美例子。 吃着当前可插拔瓶颈的 $AAOI 也要拿住。 但超额收益是抢在机构前面布局下一个CPO瓶颈。 资本轮动是必然的。
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常见问题

$GLW 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？

$GLW 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 22 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2026-02-04。

海外大 V 最近怎么看 $GLW？

最近 7 天 $GLW 被提及 1 次，本周的整体态度是「未表态」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。

$GLW 从被提及到现在涨了多少？

从首次被提及（2026-02-04）到最新收盘，$GLW 的区间涨幅是 31.9%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。

$GLW 这一页的数据多久更新一次？

每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。

Serenity 持仓雷达对 $GLW 的看法算投资建议吗？

不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。

本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。