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$JBL · 海外大V持仓追踪
AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$JBL 被累计提及 143 次，本周态度 看空，科技。数据每日更新。
$JBL 现在是什么情况？
| 所属板块 | 科技 |
|---|---|
| 本周态度 | 看空 |
| 今日态度 | 看多 |
| 累计提及 | 143 次 |
| 近7/28/90日提及 | 13 / 20 / 35 |
| 最新价 | USD 296.98（2026-09-03） |
| 今日 / 本周涨幅 | -0.8% / -4.9% |
| 首次提及以来涨幅 | +41.4% |
| 首次 / 最近提及 | 2025-12-01 → 2026-09-01 |
最近有人说了 $JBL 什么？
下面是最近 8 条提及 $JBL 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。
- 2026-07-24中性不完全适用于 $AAOI（他们也在做 CPO，只是商业化进度稍微落后一些）。 最近有一期播客请到了 $SIVE CEO，节目叫：“Market Insights: Photonics & AI”。 最有意思的观点是： “可插拔模块在未来 10 年仍会存在”。 最近有很多关于 CPO + RNG/MRC 优化 TAM 会蚕食可插拔模块市场的讨论，但看起来它会继续存在。 而且未来会有多种架构路径并行（CEO 还提到，除了 CPO，NPO 也是未来 5 年的一大机会）。 至于挑战：Vickram 表示，制造产能 + 原材料可得性是主要瓶颈。很可能是在指上游 CW 激光器扩产方面已有的瓶颈。 从播客来看，较大的关注点似乎放在可插拔模块市场上，因为其近期 TAM 更大（考虑到 $JBL + 其他玩家，这可以理解），而 CPO 则是北极星目标。 所以，如果 $SIVE 的 M&A 野心是收购更多可插拔光收发器 IP，就会很有意思，类似 $LITE 收购 Cloud Light 那样。 但 TLDR： 未来有很多不同路径，可插拔模块会继续存在，CPO 似乎是行业前进方向的北极星。 鉴于行业需求增长速度快于所有供应商合计产能，感觉每一家合格的激光器供应商都有空间。
- 2026-07-16看多很多人好奇 $SIVE 通过fab-light模式(Win Semi+其他代工)的产能爬坡该怎么建模： 按Win晶圆产能的10%作为低配份额来算(假设65%良率，50-75美元均价)： Sivers能支撑3.41-5.12亿美元的年化阵列营收。按管理层目标毛利率上限50-60%+来算，大概是： 2.05-3.07亿美元的年毛利。 对比Sivers现在约11亿美元市值，大概是： 如果2028年这个产能情形兑现，市值/毛利大概3.6-5.4倍。 15%份额的话对应3.07-4.61亿毛利(市值/毛利2.4-3.6倍)。 Sivers CEO也回复说他们在接触更多代工厂谈产能。而且从一份更早的PPT看，2024年以来认证的产线更多了。 所以产能目标可能比这里算的还要大，随着CPO放量。 我也预期未来几个季度营收管线预测会上调，随着更多认证供应商进入大规模量产(HVM)。 需求端来看，CW(连续波激光器)现在也很卡脖子。 Lumentum 因为 EML 的合同义务，正在从公开市场上买CW。 $AMD 也在签LTA锁CW产能(据Trendforce)。所以当Sivers和$GFS、$JBL、Ayar、$POET、O-NET等合作放量时…… 考虑到现在的产能约束，任何独立认证产能一上线大概率都会被市场吸收。 锦上添花的是，大摩把 $SIVE(约11亿美元)列为三大CPO激光龙头玩家之一。 和550亿美元+的Coherent、Lumentum并列在他们最近的研报里，这不是没有原因的…… TLDR：Sivers只需要Win给的一个低配份额，相对现在的估值就能带来相当可观的毛利。 我认为最大的营收上行空间还没被计入模型——如果他们在纳斯达克上市后通过并购做TAM扩张。 照搬Lumentum当年用Cloud Light把整套收发模块或光引擎业务做起来的打法。
- 2026-07-10中性三菱汽车加入机器人竞赛，计划 2027 年前部署人形机器人工人。 合作方是日本机器人公司 Highlanders。 - Agility $CCXI x 富士康、丰田 - Apptronik x $JBL、奔驰 - Highlanders x 三菱 - Figure × 宝马 - 波士顿动力 x 现代（子公司）
- 2026-07-08中性@Emre07465060084 对 $SIVE 做这类梳理时，建议去看它的合作伙伴以及各自的时间表。 - $JBL 在摩根大通(JPM)炉边谈话中确认，他们的 1.6T LRO 拥有「相当夸张的护城河」，并且认证会在未来 1-4 个月内完成(这话是 2 个月前说的)。所以应该[……]
- 2026-07-07中性@FaceHonor $SIVE 大概是我目前最偏爱的股票，短期下跌我一点都不担心。 - 它是 $GFS、$JBL、Ayar、$POET 以及其他多家超大规模厂商供应商的激光器供应方。 - 计划在未来数个季度完成 NASDAQ 上市 - 之后还有并购(M&A)目标，用来扩张 TAM(市场空间)。
- 2026-07-06中性我个人认为 $SIVE 可以成为下一个 $LITE。 光是过去这几个月，我们就看到： 1. 与 O-Net 合作，推动 ELS 进入量产 2. $JBL 1.6T LRO 量产信号，用了 Sivers 的可插拔方案，带有「相当夸张的护城河」 3. $GFS SCALE 的参考[案例……]
- 2026-07-02中性@Cped221267 没人应该在意技术分析图——那就是有人画几条歪歪扭扭的线想说服别人卖出。 $SIVE 刚紧急融资7000万美元用于量产，很可能是为了锁定晶圆厂产能。 $JBL、$POET、$AEVA 等都在近期放量。 然后 $GFS、
- 2026-07-02中性@CFc19971622 你是不是傻？ 1. $JBL 量产1.6T LRO，这是收入。 2. O-Net 量产ELS，这是收入。 3. $GFS 用 $SIVE 做超大规模客户的参考激光器，这是收入。 4. Ayar 加入 $NVDA NVLink 的CPO方案并用 $SIVE 量产，这是收入。 5. 其他可插拔
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$JBL 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？
$JBL 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 143 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2025-12-01。
海外大 V 最近怎么看 $JBL？
最近 7 天 $JBL 被提及 13 次，本周的整体态度是「看空」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。
$JBL 从被提及到现在涨了多少？
从首次被提及（2025-12-01）到最新收盘，$JBL 的区间涨幅是 41.4%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。
$JBL 对应的 A 股有哪些？
按产业链环节对应，和 $JBL 相关的 A 股包括：沪电股份、深南电路、胜宏科技。这是环节层面的映射，不代表业绩或股价会同步。
$JBL 这一页的数据多久更新一次？
每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。
Serenity 持仓雷达对 $JBL 的看法算投资建议吗？
不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。
本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。