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$TSM（台积电） · 海外大V持仓追踪
AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$TSM（台积电） 被累计提及 208 次，本周态度 未表态，科技。数据每日更新。
$TSM 现在是什么情况？
| 所属板块 | 科技 |
|---|---|
| 本周态度 | 未表态 |
| 今日态度 | 未表态 |
| 累计提及 | 208 次 |
| 近7/28/90日提及 | 4 / 8 / 22 |
| 最新价 | TWD 2390.0（2026-09-03） |
| 今日 / 本周涨幅 | +0.2% / -0.8% |
| 首次提及以来涨幅 | +99.2% |
| 首次 / 最近提及 | 2025-09-09 → 2026-08-31 |
最近有人说了 $TSM 什么？
下面是最近 8 条提及 $TSM 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。
- 2026-07-23看多来自 $TSLA 电话会议记录的一些笔记： Elon Musk 在 Q2 财报电话会议记录中表示：“我认为 Optimus 将会是有史以来最大的产品。” 甚至在 Q1，Elon 就表示：“我认为 Optimus 将会是我们最大的产品。不只是 Tesla 有史以来最大的产品，而可能是有史以来最大的产品。 我仍然确信这个结论。” 很少见到 Elon 在人形机器人方向和 TAM 层面如此高信念地反复强调。 就上游供应商机会而言，$TSLA 供应链副总裁 Karn Budhiraj 表示： “我们看到同等水平的投资流向内存，以及新的特定项目，比如金属注射成型部件、柔性印刷电路，以及各种非线性技术……” 并且他们不得不从零开始建立新的供应链。因此，除了已知供应商之外，寻找新的供应链供应商机会会很有意思。 刚翻出旧版幻灯片，看起来 Fremont 的产能目标是 1M，Giga Texas 是 10M，所以在规模化阶段，$TSLA 似乎是明确的美国领导者。如果你关注的是那条 S 曲线机会的爬坡。 顺带一提，Elon 还点名感谢了 $MU，考虑到他的表述，很可能是以合理价格签下了 LTAs： “我们非常感谢 Micron 在未来几年为 Tesla 腾出产能，并且在如今内存价格相当疯狂的情况下，实际上以合理条款给了我们非常可观的分配量。”（仅就结构性内存需求而言）。 Elon 还点名感谢了 Panasonic，后者投入了数十亿美元来提高电池电芯产量（之后需要对 Panasonic 做更深入的 DD），然后是 Samsung 和 $TSM。 Tesla 财报要点 TLDR： Elon 对未来走向的方向判断往往是正确的，比如 EV 或 Space。 他似乎极度看好人形机器人。
- 2026-07-17看多谢谢，很喜欢读大家的评论！ 高盛把中际旭创（Innolight）目标价上调到 2581 人民币，较当前估值约有 163.6% 的上行空间。 但最大的看点是它 2026–2028 的盈利预测被大幅上修 65%/108%/119%，依据是： - 硅光模块出货量大幅提高 - scale out、scale up、scale across 的放量 - 1.6T/3.2T 拉高混合 ASP 和利润率 - AI 资本开支增加 这对光模块板块通常是非常重要的映射，因为： 我倾向于把中际旭创看成光子领域的 $TSM（半导体资本开支）式风向标。 比如硅光渗透率更高，意味着 $SIVE（CW 激光器）的 TAM 更大、$SOI 的 SOI 晶圆需求更多。未来世代的 ASP 上涨对其它光模块标的也是利好。 报告之外我另一个收获是：中际旭创在 12 号的电话会里说，800g 需求增长得比预期更明显。 这反过来意味着 $AAOI 到 $LITE 这类标的下个季度的需求更强。 一句话总结：在大幅回调之际，高盛给出了很高的盈利预测。 从基本面看，整个光子生态在财报季应该是高兴的。
- 2026-07-13中性摩根士丹利今天出了一份关于 CPO(共封装光学)的报告。核心参与者包括： - 激光器供应：$SIVE、$COHR、$LITE - 交换机平台：博通、英伟达 - 光引擎与光子学：Lightmatter、Ayar Labs、Marvell/Celestial、POET - 硅光子：$TSM、$GFS、$TSEM
- 2026-07-12中性最近好像流行起一种新玩法：专门唱空万亿美元市值的公司。 比如 $NVDA 或者 $TSM。 套路是抠出一个孤立的技术细节，然后无限放大，宣称人家整个项目都延期了。 → 如果公司不出面回应，股价和情绪就会遭殃
- 2026-07-10看多@yuntungshieh 嗯，不过美国买盘的涌入也许会带来结构性的影响？ 但我想那大概率会像 $TSM 一样带着溢价。
- 2026-07-01中性@SidkMena 不知道，估计就是板块性抛售。讯芯最近刚确认和 $TSM 的COUPE直接合作。 然后照样跌了15-20%。 除了 SemiAnalysis 反复唱空英伟达生态之外，我看不到什么实质性变化
- 2026-06-23看多对我个人来说，从 $MU、$INTC 到 $TSM 这波下跌看起来是明确的买入机会。 因为这波大跌源于胡扯叙事，比如没有任何新宏观数据支撑的「三次加息」（数据周四才出）。 如果机构真信三次加息的卖方报告
- 2026-05-15看多$POET（31.4亿美元）的估值凭什么比上诠 FOCI（3363，31亿美元）高？？？ FOCI可是CPO放量的字面意义上的瓶颈，$TSM 和 $NVDA 的主力供应商。 高度确信机构发现这个名字后FOCI会跑赢。 另外，能不能请Foci管理层学 $HIMX 搞个纳斯达克ADR？谢谢。
去哪看 $TSM 的完整时间线？
全部提及推文的中文时间线、每日推演、博主多空表态筛选，在 Serenity 持仓雷达里查看。相关工具：卡点猎手研究方法 · 策略回测器 · 催化剂雷达 · 深度长文。
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$TSM 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？
$TSM 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 208 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2025-09-09。
海外大 V 最近怎么看 $TSM？
最近 7 天 $TSM 被提及 4 次，本周的整体态度是「未表态」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。
$TSM 从被提及到现在涨了多少？
从首次被提及（2025-09-09）到最新收盘，$TSM 的区间涨幅是 99.2%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。
$TSM 这一页的数据多久更新一次？
每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。
Serenity 持仓雷达对 $TSM 的看法算投资建议吗？
不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。
本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。