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$MU · 海外大V持仓追踪
AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$MU 被累计提及 175 次，本周态度 看空，科技。数据每日更新。
$MU 现在是什么情况？
| 所属板块 | 科技 |
|---|---|
| 本周态度 | 看空 |
| 今日态度 | 未表态 |
| 累计提及 | 175 次 |
| 近7/28/90日提及 | 4 / 11 / 35 |
| 最新价 | USD 940.43（2026-09-03） |
| 今日 / 本周涨幅 | -1.6% / +0.5% |
| 首次提及以来涨幅 | +499.6% |
| 首次 / 最近提及 | 2025-09-25 → 2026-08-30 |
最近有人说了 $MU 什么？
下面是最近 8 条提及 $MU 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。
- 2026-07-23看多来自 $TSLA 电话会议记录的一些笔记： Elon Musk 在 Q2 财报电话会议记录中表示：“我认为 Optimus 将会是有史以来最大的产品。” 甚至在 Q1，Elon 就表示：“我认为 Optimus 将会是我们最大的产品。不只是 Tesla 有史以来最大的产品，而可能是有史以来最大的产品。 我仍然确信这个结论。” 很少见到 Elon 在人形机器人方向和 TAM 层面如此高信念地反复强调。 就上游供应商机会而言，$TSLA 供应链副总裁 Karn Budhiraj 表示： “我们看到同等水平的投资流向内存，以及新的特定项目，比如金属注射成型部件、柔性印刷电路，以及各种非线性技术……” 并且他们不得不从零开始建立新的供应链。因此，除了已知供应商之外，寻找新的供应链供应商机会会很有意思。 刚翻出旧版幻灯片，看起来 Fremont 的产能目标是 1M，Giga Texas 是 10M，所以在规模化阶段，$TSLA 似乎是明确的美国领导者。如果你关注的是那条 S 曲线机会的爬坡。 顺带一提，Elon 还点名感谢了 $MU，考虑到他的表述，很可能是以合理价格签下了 LTAs： “我们非常感谢 Micron 在未来几年为 Tesla 腾出产能，并且在如今内存价格相当疯狂的情况下，实际上以合理条款给了我们非常可观的分配量。”（仅就结构性内存需求而言）。 Elon 还点名感谢了 Panasonic，后者投入了数十亿美元来提高电池电芯产量（之后需要对 Panasonic 做更深入的 DD），然后是 Samsung 和 $TSM。 Tesla 财报要点 TLDR： Elon 对未来走向的方向判断往往是正确的，比如 EV 或 Space。 他似乎极度看好人形机器人。
- 2026-07-23中性$INTC 和 $AMD 将与中国客户签署用于 AI DCs 的 CPU LTAs（Reuters）。 - 据消息人士称，自年初以来，中国部分 CPU 产品价格已上涨超过 40%。 - 部分产品环比涨幅超过 10% 由于 AI 推理带来的 CPU 配比需求，CPUs 本就已经是瓶颈…… 但 LTAs 的更广泛趋势似乎正在从以下领域出现： - Memory，$MU、Samsung、$SNDK 和 SK Hynix 签署 DRAM/NAND LTAs。 - Photonics，$LITE、$COHR 签署 EML LTAs。以及近期 Trendforce 报告称，$AMD 和 hyperscalers 现在正在寻求 CW LTAs。 而且我相信还有更多，从 MLCCs 一直到 substrates。 瓶颈投资者 +1……如果你有跨越多年的 take-or-pay 需求，就很难成为一个“会破裂的泡沫”。
- 2026-07-21中性哇，历史性的单日反弹。 $SIVEF +30.89% $IQEF +28.6% $AEHR +26.53% $CIFR +17.82% $NBIS +17.3% $AAOI +15.6% $LPK +14.48% $AXTI +14.12% $MU +12.54% $SNDK +12.8% $SOI +11.1% $TSEM +10.39% $LITE +9.25% $INTC +8.22% $AMD +8.11% $MRVL +7.27%
- 2026-07-17看空美林证券(Meritz)的 Kim Sunwoo："现在不是卖出三星电子和 $SKHY 的时候" 他们认为市场严重误读了半导体的形势，而且 DRAM 短缺会在今年下半年加剧。 - 2026 下半年："供应商只能满足 75%–80% 的 DRAM 需求" - 2027："满足率预计会掉到 60% 区间" 文章里附了市场预测：SK 海力士 2027 年 3.5 倍 P/E、三星 3.9 倍 P/E。 $INTC 的 CEO 那句话说得最到位——"至少到 2028 年，内存供应和价格都不会缓解"。 尤其在 $MU 签了 16 份带有利 take-or-pay 量价合同的长约之后……内存需求看起来是结构性的。
- 2026-07-16中性今天 $MU 宣布和 $QCOM 签了内存长约(LTA)。 有意思的是，Micron 签完约之后股价反而跌了5.37%。 这么多结构性长约都签下来了，感觉内存/AI这些标的基本面本身好像没什么问题？ 更像是去杠杆/爆仓潮的尾声，而不是行业出了问题。
- 2026-07-15中性看来 SLC NAND 根据 Trendforce 预测，2026下半年要涨价120-170%。 $MU(21%)、Kioxia(20%)份额最大，但更明显的受益者似乎是： 1. 华邦电(2344)：约15%的SLC NAND市场份额 2. 旺宏(2337)：约11%市场份额 3. SkyHigh
- 2026-07-15看空@michaelsikand DRAM 下季度涨价20%+，$SNDK 和 $META 签了长期协议(LTA)，$MU 也拿到16+份LTA。 市场反应：抛售内存股。 800G光模块营收大幅上修？激光器订单排到2029年初都排满了？ 市场反应：抛售光子/激光概念股。
- 2026-07-07中性就把话放这儿: 如果 $NBIS、$MRVL、$INTC、$SNDK、$AMD、$SIVE、$MU、$LITE 这一堆一起崩…… 而它们今天到目前为止全都跌了 -4% 到 -10%+。 那这大概率跟个股基本面没什么关系。 这是无差别抛售，来自[……]
去哪看 $MU 的完整时间线？
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$MU 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？
$MU 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 175 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2025-09-25。
海外大 V 最近怎么看 $MU？
最近 7 天 $MU 被提及 4 次，本周的整体态度是「看空」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。
$MU 从被提及到现在涨了多少？
从首次被提及（2025-09-25）到最新收盘，$MU 的区间涨幅是 499.6%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。
$MU 对应的 A 股有哪些？
按产业链环节对应，和 $MU 相关的 A 股包括：兆易创新、江波龙、佰维存储。这是环节层面的映射，不代表业绩或股价会同步。
$MU 这一页的数据多久更新一次？
每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。
Serenity 持仓雷达对 $MU 的看法算投资建议吗？
不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。
本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。