Serenity 持仓雷达 › 个股索引 › $NOK
$NOK · 海外大V持仓追踪
AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$NOK 被累计提及 18 次，本周态度 未表态，科技。数据每日更新。
$NOK 现在是什么情况？
| 所属板块 | 科技 |
|---|---|
| 本周态度 | 未表态 |
| 今日态度 | 未表态 |
| 累计提及 | 18 次 |
| 近7/28/90日提及 | 0 / 0 / 3 |
| 最新价 | USD 9.69（2026-09-03） |
| 今日 / 本周涨幅 | -1.6% / -8.5% |
| 首次提及以来涨幅 | +30.3% |
| 首次 / 最近提及 | 2026-02-18 → 2026-06-06 |
最近有人说了 $NOK 什么？
下面是最近 8 条提及 $NOK 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。
- 2026-06-06中性原文@Jornka329996 > posts an idea about a 2027 silicon photonics foundry evaluted by $NOK and $NVDA last week > sells on macro drop few days after > complain
- 2026-06-06中性原文Okay... just some more weekend shower thoughts about $XFAB. I still feel like it could be the next $TSEM, just early stage at a $1.4B MC? They kinda leapfrogged current gens (which $TSEM are getting volume from) to compete for H2 2027 CPO scale up inflection point ($ASX docs cite Xfab (aka. photonixFAB) as focusing on CPO) By building out some black magic MTP (transfer printing) architecture for lasers w/ other stuff like TFLN. Basically next-gen integration IP, they're still behind on yields, sure. But $NVDA evaluating it for transceivers/switches to see if it can volume ramp. That $NOK sets the specifications/assembly for. (nvidia invested in nokia for this these switches/networking too btw). And if their MTP supply chain works... (eg. with Smartphotonics providing lasers, EU players doing assembly). It basically volume ramps with $NVDA just like why Nvidia signed long term agreements with $TSEM? Downside risk? Already below replacement book value, can always go lower yeah, but typically to a certain point. Maybe more CHIPS act subsidies next few months from chips act 2. If it doesn't go well there's SiC (152% Y/Y Growth, 195% Y/Y SiC wafer shipment growth)/GaN power semi upside. Europeans /LLMs will say "oh evaluations doesn't mean it's a future contract!". This is kinda different since the European Union is behind this effort and $XFAB for soverign photonic supply chains. Not your typical company + hyperscaler evaluation, since $NVDA wants to be nice to Europe's regulators. They'd prob be pissed if nvidia just stayed in US/Taiwan/China. So if they can make this MTP black magic work with mass production, feels almost for sure nvidia/nokia volume ramp on some tiny $1.4B silicon photonics foundry or at least throw them a bone with smaller contracts. In terms of timelines, maybe just a months early since it volume ramps H2 2027/H1 2028 (which happens to be in line with CPO scale up timelines)... Or just unknown because they named their project something stupid like photonixfab? Like XFAB Photonics would have been better? so institutions/screeners can connect the dots when looking at CPO silicon photonic foundry players? Automotive should also coming out of a slump medium term, sped up by self-driving (TSM Chairmain comments yesterday said ai automotive was TSM's growth vector alongside robotics). So their core business also should pick up speed too medium term. Obviously markets/europeans want a "Nvidia signs $2B+ contract, XFab volume ramping 2027!" But by then it will be a $9B+ company and you miss out on all the upside. And especially since everyone analyst/institution is blind to volume expectations for these.... Normally don't invest in companies in evaluation stages, but this just seems very de-risked by EU sovereignty + Gov backing, and you have Nvidia + Nokia there for volumes if they can make the IP work. I think markets are probably missing something here... there's almost 0 value being assigned to being CPO exposure in Europe as their long term upside.
- 2026-06-05看多原文@Jornka329996 Are you high, I posted about $XFAB this week. Their silicon photonics platform with $NVDA and $NOK scales h2 2027 / 2028. I think it’s a heavily derisked precommercial long that looks like the next $TSEM. With upside from SiC/GaN. Just needs time.
- 2026-06-03中性原文@aphexinvests So $SOI and $NOK are already more established. I looked into it deeper, and the proposals were focused around 30-500M funding and revenue incentives, to bridge the pre-volume production players to HVM. $SIVE / $XFAB map to policy incentives better, but wouldn't be surprised
- 2026-06-02中性原文Tbh $XFAB lowkey reminds me of early $TSEM. Just sub <$2B MC. You basically never find a company with $NVDA and $NOK actively validating your pre-commercial silicon photonics foundry… (photonixFAB) While getting CHIPS act/Gov grants to subsidize capex. While leading the
- 2026-03-20中性Serenity 硅光/CPO ETF。 各成分股年内收益： $IQE: +282.5% $AXTI: +246.6% Landmark: +167.54% $AAOI: +157.37% $SIVE: +113.08% $SOI: +103.54% $LITE: +100.27% $LWLG: +92.35% $VIAV: +88.71% $AIXA: +73.92% $AEHR: +70.4% $CIEN: +67.67% $FORM: +60.67% $FOCI: +60.44% $CAMT: +49.13% $GLW: +46.77% $SMHN: +45.94% 藤仓: +43.89% $COHR: +41.81% $KEYS: +40.48% $TSEM: +36.42% $ASX: +29.89% $MTSI: +28.34% $NOK: +27.5% 信越: +27.33% $ONTO: +26.28% $BESI: +24.71% $UMC: +18.11% $INTC: +17.27% $OXINF: +15.03% $FN: +12.79% 新易盛: +11.82% $TSM: +6.00% $HIMX: +5.39% $SMTC: +4.11% 住友: +3.67% $CSCO: +3.25% 中际旭创: +0.33% $MRVL: +0.16% $APH: -6.48% $MXL: -7.62% $AVGO: -7.99% $POET: -12.99% $TEL: -14.93% 这是回头看的数据，但你们知道我在很多赢家里待了很久（比如前6/7名里除Landmark外的 $AXTI、$LITE）。 不过如果你好奇年初等权投资整个光子趋势会怎样—— 等权收益是？ 50.033% 我预计光子超级周期将持续数年，其中很多标的会是大受益者。 尤其当CPO被用于AI规模化部署时。 光子是AI的新架构范式。
- 2026-03-17看多即将到来的CPO/硅光瓶颈速查表： $SIVE、住友、$LITE、$COHR、$AVGO、$MTSI、$AAOI —— 光源（CW DFB激光器） $TSEM、$GFS、$UMC、$TSM、$INTC —— 硅光代工 $NOK、$CIEN、$CSCO、$COHR —— DCO $HIMX、上诠FOCI（3363.TWO）—— 微透镜+光纤阵列 $POET —— 光学中介层 $SOI、$AXTI、信越 —— 衬底 $FN、$ASX、中际旭创、新易盛 —— 光学封装与组装 $MTSI、$SMTC、$MRVL、$MXL —— 模拟/混合信号IC $LWLG —— 投机性调制器材料 $GLW、$APH、$TEL、$FIT、藤仓 —— 连接器与光纤 $FORM、$KEYS、$VIAV、$AEHR —— 测试测量 $BESI、$SMHN、$ONTO、$CAMT —— 先进封装与混合键合 还有很多私有公司：Lightmatter、Ayar、Ranovus等。 现在……大家都在问：怎么赚钱？ 看CPO TAM的预测，就是一条直线向上，明年是CPO大规模部署的拐点。 超额收益在于捕捉轮动： 从当前的EML瓶颈（$LITE、$COHR 类）转向CPO时代的硅光/CW DFB架构赢家。 上行空间最大的，是那些不在当前周期里、 但会在下一个周期里的。 $SOI、$SIVE、$AEHR 就是完美例子。 吃着当前可插拔瓶颈的 $AAOI 也要拿住。 但超额收益是抢在机构前面布局下一个CPO瓶颈。 资本轮动是必然的。
- 2026-03-13看多很多光子供应链标的我都是最早覆盖的几个人之一。 大多数自我发帖以来涨了100-400%+。 我的论点帖TLDR总览： 当前「最稳」的多头： ——$TSEM（Tower） ——$SOI（Soitec） ——$COHR —— 有防御性的长期复利机器。 Soitec——硅光/CPO架构转型中的衬底垄断者，估值便宜到尘埃里（近期涨40%后可能还是1.4倍市净率） Tower——2028年市盈率只有十几倍，70%+产能已被订满，$NVDA 的架构合作伙伴，基本就是光子界的纯正 $TSM。 Coherent——从材料/衬底到激光器到收发器什么都做，还是很多其他行业的基础供应商。 高beta/极致成长多头： $AXTI——与住友的InP双寡头（正被出口管制），与Vital的上游原料双寡头。 AXT基本站在整个光子食物链的顶端。当然有出口管制风险，但我的论点是：如果AXT倒了，AI光子建设也就倒了。所以不如做多AXT。 $AAOI——到2027年10倍收入放量。激光器→设计→组装，美国制造。主要不确定性是执行，能否扩起从 $COHR 买来的激光器产能。 巨头需求全在那摆着。他们能交付吗？我愿意赌。 $IQE——基本完全取决于重组和清债（约2亿美元市值）。$LITE 已知的外延片供应商，主要竞争对手Landmark估值35亿美元以上。 反应炉产能是现成的，他们只需要成功转向光子并甩掉传统业务拖累，就有10倍重估。 风险最高，但也许值得。 做多 $GOOGL TPU生态： $LITE——因为OCS对谷歌的垄断，光学BOM占比极高。 如果你认为谷歌TPU是个可能像 $NVDA 一样的万亿美元项目，就做多 $LITE。 谷歌2026年计划资本开支1750-1800亿美元，AI基建CTO说还要逐年上调，未来8年可能花1万亿。 如果这成立，$LITE 相对前瞻空间被严重低估。 —— 其他覆盖过的还有一堆： $POET——我个人没做多，但4亿美元现金给了缓冲。只是觉得Celestial经 $MRVL 的放量太远（2028年5亿、2029年10亿美元的收入预测），对2026年来说不够实质。 主要看他们的中介层能不能拿到其他巨头认证，而不是只靠Marvell后门。 $HIMX——作为可能的 $TSM COUPE供应商，论点有点吸引力。但我个人更喜欢 $SOI，宁愿加大集中度。 还有 $NOK、$SMHN 之类有意思的，但我把集中度放在了最有吸引力的那些上。 「拥挤」的标的如 $LITE 不代表没有上行，只是在新消息出现前更充分定价了。 「关键供应商」很多，但供应链里的重要性… 和把它转化为极端收入增长（比如 $AAOI → 45亿美元收入）是两回事。 TLDR我的光子持仓结构大概是： 高集中度（更稳）： $TSEM 代工、$SOI 衬底、$COHR 全能 多头+现金担保看跌混合（高波动）： $AXTI 衬底/原料、$IQE 外延片、$AAOI 收发器供应链 然后用 $LITE 做多谷歌
去哪看 $NOK 的完整时间线？
全部提及推文的中文时间线、每日推演、博主多空表态筛选，在 Serenity 持仓雷达里查看。相关工具：卡点猎手研究方法 · 策略回测器 · 催化剂雷达 · 深度长文。
进入持仓雷达，看 $NOK 完整动态 →常见问题
$NOK 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？
$NOK 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 18 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2026-02-18。
海外大 V 最近怎么看 $NOK？
最近 7 天 $NOK 被提及 0 次，本周的整体态度是「未表态」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。
$NOK 从被提及到现在涨了多少？
从首次被提及（2026-02-18）到最新收盘，$NOK 的区间涨幅是 30.3%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。
$NOK 这一页的数据多久更新一次？
每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。
Serenity 持仓雷达对 $NOK 的看法算投资建议吗？
不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。
本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。