Serenity 持仓雷达 › 个股索引 › $POET
$POET · 海外大V持仓追踪
AI 把海外大 V 的公开帖整理成中文：$POET 被累计提及 160 次，本周态度 看空，科技。数据每日更新。
$POET 现在是什么情况？
| 所属板块 | 科技 |
|---|---|
| 本周态度 | 看空 |
| 今日态度 | 未表态 |
| 累计提及 | 160 次 |
| 近7/28/90日提及 | 5 / 20 / 32 |
| 最新价 | USD 7.19（2026-09-02） |
| 今日 / 本周涨幅 | +1.3% / -11.0% |
| 首次提及以来涨幅 | -0.4% |
| 首次 / 最近提及 | 2025-12-11 → 2026-08-30 |
最近有人说了 $POET 什么？
下面是最近 8 条提及 $POET 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。
- 2026-07-16看多很多人好奇 $SIVE 通过fab-light模式(Win Semi+其他代工)的产能爬坡该怎么建模： 按Win晶圆产能的10%作为低配份额来算(假设65%良率，50-75美元均价)： Sivers能支撑3.41-5.12亿美元的年化阵列营收。按管理层目标毛利率上限50-60%+来算，大概是： 2.05-3.07亿美元的年毛利。 对比Sivers现在约11亿美元市值，大概是： 如果2028年这个产能情形兑现，市值/毛利大概3.6-5.4倍。 15%份额的话对应3.07-4.61亿毛利(市值/毛利2.4-3.6倍)。 Sivers CEO也回复说他们在接触更多代工厂谈产能。而且从一份更早的PPT看，2024年以来认证的产线更多了。 所以产能目标可能比这里算的还要大，随着CPO放量。 我也预期未来几个季度营收管线预测会上调，随着更多认证供应商进入大规模量产(HVM)。 需求端来看，CW(连续波激光器)现在也很卡脖子。 Lumentum 因为 EML 的合同义务，正在从公开市场上买CW。 $AMD 也在签LTA锁CW产能(据Trendforce)。所以当Sivers和$GFS、$JBL、Ayar、$POET、O-NET等合作放量时…… 考虑到现在的产能约束，任何独立认证产能一上线大概率都会被市场吸收。 锦上添花的是，大摩把 $SIVE(约11亿美元)列为三大CPO激光龙头玩家之一。 和550亿美元+的Coherent、Lumentum并列在他们最近的研报里，这不是没有原因的…… TLDR：Sivers只需要Win给的一个低配份额，相对现在的估值就能带来相当可观的毛利。 我认为最大的营收上行空间还没被计入模型——如果他们在纳斯达克上市后通过并购做TAM扩张。 照搬Lumentum当年用Cloud Light把整套收发模块或光引擎业务做起来的打法。
- 2026-07-15看空@meikozz_2026 我没看出有什么根本性问题。市场时不时来一次大幅回调，把杠杆/保证金冲掉，然后才能继续往上走，这很正常。 这个月似乎就是这样的时间点？ $POET 财报证实，$LITE、$COHR 这些光学大厂的产能已经完全卖光
- 2026-07-07中性@FaceHonor $SIVE 大概是我目前最偏爱的股票，短期下跌我一点都不担心。 - 它是 $GFS、$JBL、Ayar、$POET 以及其他多家超大规模厂商供应商的激光器供应方。 - 计划在未来数个季度完成 NASDAQ 上市 - 之后还有并购(M&A)目标，用来扩张 TAM(市场空间)。
- 2026-07-02看空光子技术背后是实打实的收入数字，而且是 $NVDA 主推的架构转型。 量子计算几乎没有收入。 $LITE 未来两年产能全部售罄（POET股东大会披露），可能排到2029年。Lumentum 紧张到要外购CW激光器
- 2026-07-02中性@Cped221267 没人应该在意技术分析图——那就是有人画几条歪歪扭扭的线想说服别人卖出。 $SIVE 刚紧急融资7000万美元用于量产，很可能是为了锁定晶圆厂产能。 $JBL、$POET、$AEVA 等都在近期放量。 然后 $GFS、
- 2026-06-29看空$POET 股东大会纪要 + 对光模块市场的解读： ——「前三大激光器供应商控制68%的市场，而且未来两年产能全部售罄」 $LITE 的CEO说排到2028，POET等于间接确认激光器短缺已经排到2029了。 ——
- 2026-06-25看多哦我觉得你误会了……价格越跌我其实越看多。 $SIVE 在约19亿美元市值上你拥有： ——$GFS 参考激光器 ——Ayar等 $NVDA NVLink生态CPO scale-up的激光器 ——$POET 等CPO scale-out ——$JBL 等1.6T+
- 2026-06-08看多好了各位，这是你们最喜欢的800V直流相关标的汇总清单： 1. $IFNNY - 1158亿美元 2. $ON - 462亿 3. 光宝科技(2301) - 160.3亿 4. 6504.T - 141亿 5. $VICR - 128亿 6. $LFUS - 115.7亿 7. （链接）- 83.4亿 8. $VSH - 78.6亿 9. $ENPH - 73.6亿 10. $NVTS - 57.7亿 11. $POWI - 43亿 12. $BDC - 41.8亿 13. $EOSE - 38.6亿 14. $SEDG - 38.2亿 15. $AEHR - 31亿 16. 6890.T - 26.6亿 17. $WOLF - 21.6亿 18. $CWR.L - 17.5亿 19. $AMSC - 16.8亿 20. （链接）- 16.8亿 21. $XFAB - 15.4亿 22. $AOSL - 12.5亿 23. $HYLN - 12.3亿 24. $FCEL - 8.35亿 25. $IQE.L - 7.8亿 26. $ASYS - 2.76亿 27. $RELL - 2.39亿 28. 6844.T - 2.22亿 29. 4973.T - 2.07亿 30. $PAY.BR - 1.89亿 31. 6616.T - 1.86亿 32. 6882.T - 1.24亿 33. $IPWR - 9600万 你们提的 $FCEL、$EOSE 这类相关的也放进来了，虽然不确定是好敞口。明显不相关的比如 $POET 就忽略了。 评论有500多条，但X限制了我能看到的。 我们看看你们信念最高的想法表现如何。
去哪看 $POET 的完整时间线？
全部提及推文的中文时间线、每日推演、博主多空表态筛选，在 Serenity 持仓雷达里查看。相关工具：卡点猎手研究方法 · 策略回测器 · 催化剂雷达 · 深度长文。
进入持仓雷达，看 $POET 完整动态 →常见问题
$POET 为什么会出现在 AI 供应链追踪名单里？
$POET 出现在 Serenity 持仓雷达里，是因为它被我们追踪的海外 AI 供应链博主公开提及过，累计 160 次，归类在「科技」板块。首次提及时间是 2025-12-11。
海外大 V 最近怎么看 $POET？
最近 7 天 $POET 被提及 5 次，本周的整体态度是「看空」。这是对公开帖文的统计与翻译，不是我们自己的推荐。
$POET 从被提及到现在涨了多少？
从首次被提及（2025-12-11）到最新收盘，$POET 的区间涨幅是 -0.4%。这只是价格统计，不代表任何人的实际收益。
$POET 这一页的数据多久更新一次？
每天更新一次。个股的提及次数、态度、涨幅、A 股映射都跟着当日的公开帖文和收盘价重算，页面底部的更新时间就是最后一次重建的日期。
Serenity 持仓雷达对 $POET 的看法算投资建议吗？
不是。Serenity 持仓雷达只做公开信息的整理、翻译和统计，不提供投资建议、不代客理财、不推荐买卖。所有判断和后果由你自己承担。
本工具仅做公开信息整理，不构成任何投资建议。数据更新于 2026-09-04。